Сначала у Асты нет ничего. Ни капли магии в крови, ни единого огонька на кончиках пальцев. Только крик, упрямство и кулаки, которые он сбивает о тренировочное дерево, пока Юно рядом швыряет ветер в мишени. Они оба выросли под одной крышей, спали на соседних койках, и оба пообещали друг другу одно и то же: занять место Короля Магов. Только у одного для этого есть талант, а у второго пустая книга, в которой не заводится ни одно заклинание.

Потом всё переворачивается. На церемонии, где новичкам выдают гримуары, Асте достаётся том с чёрной обложкой и листом клевера, каких не бывает. Внутри не заклинания, а рогатая тень, которая смотрит на него как на своего. И тут выясняется странное: парень не умеет колдовать, зато его меч режет чужие чары, будто бумагу. Юно тем временем уже впереди, его имя произносят с уважением, а Асту пока никто не воспринимает всерьёз.

Дальше их дороги расходятся. Юно идёт наверх, к сильнейшим, Аста в отряд, где каждый второй может разложить его одним вздохом. Он всё равно лезет в драку первым и получает по лицу чаще, чем побеждает. Они оба знают, что однажды встретятся на одном поле, и никто не уступит. Только что перевесит в тот день: пустая книга с демоном внутри или мальчик, которого все считают избранным?