Фантазия Гранблю

Гран возится с механизмами в мастерской на Зинкенстилле, парящем острове, где дни похожи один на другой. Рядом крутится Вирн, крылатая ящерица с лексиконом бывалого солдата. Спокойствие рушится, когда на острове появляется Лурия. За ней по пятам идут солдаты Эрсте, и прятать девушку означает объявить войну империи, которая привыкла жечь непокорных.

А потом Вирн перестаёт быть просто говорящим питомцем. В нём просыпается что-то древнее, связанное с Лурией клятвой, о которой он сам молчал годами. Гран, вчерашний механик, становится её защитником. В довесок всплывает письмо от отца, давно считавшегося пропавшим: жду на Эсталюсии, острове звёзд. Только дорога туда идёт через летающие обломки скал, бури и стычки с охотниками за головами, которым Лурия нужна живой или мёртвой.

Попутчики липнут на каждом острове. Один идёт ради наживы, второй ради мести, третий просто не может оставить девчонку одну. Эрсте не отстаёт, а за спинами офицеров стоит кто-то постарше и пострашнее любого приказа. Гран учится махать мечом, падает, встаёт, снова падает. Что ждёт его в конце маршрута: отец, правда или враг, которого не одолеть?