Дзинбэй тащится в Эдо с одной целью: найти отца. Дорога чуть не обрывается на подъезде, когда из кустов вылезает оса размером с телегу и нацеливается на парня. Спасает его девушка с мечом, и не из доброты душевной: она из отряда, который как раз на таких тварях и специализируется.

Дальше выясняется странное. Насекомые не плодятся сами по себе, кто-то их разводит. И следы ведут наверх, к людям в дорогих кимоно, которые рассуждают о порядке в столице. А ещё отца Дзинбэя видели рядом с теми, кто этих тварей плодит. Парень мечется между казармой, где его кормят и учат бить правильно, и собственной памятью, где отец был совсем другим человеком.

Драки тут злые и короткие, без долгих стоек и криков перед ударом. Между боями герои ругаются из-за еды, делят тесную комнату и подкалывают друг друга. Дзинбэй крепнет на глазах, но чем ближе он к разгадке, тем меньше понимает. Что если отец ушёл к врагу не по слабости, а потому что знал что-то, чего не знает никто из отряда?