Пилот Син Кудо падает с неба прямо в тропики. Его VF-0, новейшая машина отряда «Череп», разваливается на куски, а сам он выбирается из кабины на песок, где никогда не слышали о войне за инопланетные обломки. Местные ловят рыбу, молятся своим богам и не понимают, зачем железные птицы кружат над их островом. Сара, жрица племени, вытаскивает чужака и смотрит на него как на беду. И она права.

Дальше выясняется, что у Сары есть сестра, и та давно носит военную форму. Остров оказывается не убежищем, а перекрестком, куда с двух сторон стягиваются флоты. Начинается бойня в воздухе, на воде и под водой. Син мечется между приказом и людьми, которые выходили его, пока он валялся без сознания. Долг летчика против простой человеческой благодарности. И где-то в глубине, под водой, спрятано нечто, о чем Сара молчит даже тогда, когда над пальмами проносятся истребители.

Что именно она охраняет и почему не боится, когда небо горит?