Ю возвращается домой, а там родители сидят с лицами людей, готовых сообщить что-то важное. И сообщают. Они разводятся, чтобы поменяться партнёрами и сыграть две новые свадьбы. Жить все будут вместе, одной семьёй. А ещё у будущих новоиспечённых родственников есть дочь, ровесница Ю. Парень выходит на улицу, просто чтобы проветрить голову. Ноги сами несут его через город, и он останавливается у теннисного корта. Девушка с ракеткой. Волосы развеваются, удар поставлен. Ю смотрит и не может уйти. Он ещё не знает её имени, но уже пропал.

Потом имена находятся. Девушку зовут Мики, и она та самая дочь из семьи Коишикава. Та самая сестра. Теперь они живут под одной крышей, завтракают за одним столом, и родители счастливы. А Ю сидит напротив и делает вид, что всё нормально. В школе они вообще чужие. Никто не в курсе про их семейную перетасовку. Между ними повисает воздух, в котором слишком много недосказанного. Ю ловит себя на том, что ищет её взгляд в коридорах, ревнует к теннисному клубу, к друзьям, к кому угодно. Признаться? Тогда рухнет всё, что взрослые так старательно склеили. Молчать? Но как молчать, когда она рядом каждый вечер.

И главный вопрос не в том, ответит ли она взаимностью. Главный вопрос в другом. Если всё это было подстроено родителями с самого начала, то где заканчивается случайность и начинается чей-то план?