Три русалки уже вернулись домой, в свои королевства. Ханон и Рина тоже собираются. А Лючия медлит, потому что на суше её держит Кайто. И тут всё рушится: Митсуки уезжает в Германию, Кайто улетает на Гавайи. Лючия остаётся одна со своей тоской. А потом Кайто исчезает в море. Просто пропадает среди волн, и никто не знает, где он.

Вот тут и появляется Мишель. Ангел. Красивый, светлый, а на деле хочет увести русалок с собой, непонятно куда. Зачем ему это? Что ему вообще нужно? Ответов нет. Зато есть дух Сары, который успевает шепнуть Лючии про преемницу. Юную русалочку Сэйру. Теперь надо найти её, разобраться с Мишель и не сойти с ума от мысли, что Кайто больше нет.

Лючия поёт, чтобы спасать других. А кто спасёт её саму, если голос дрожит, а сердце разрывается?