Неожиданность! Страна кошек «Банипал Витт»

Ториясу даже не сразу понял, что домой вернулся не он. Ну, то есть он, конечно, но не совсем: ладони стали мягкими, из-под ногтей полезла шерсть, а хвост хлестнул по ногам, пока он пятился от зеркала. Ещё утром он был обычным пятиклассником, который ругался с мелкой Мико из-за пропавшего Пападолла, а к вечеру оказался в Банипал Витте, стране говорящих котов, где солнце висит низко и делает с приезжими странные вещи.

Пападолла сюда уволокли не ради выкупа. Принцессе Бубурине нужен был кто-то большой и страшный, чтобы держать город в страхе, а трусливый пёс под местным светилом раздулся в гору мышц и клыков. Сама принцесса при этом трогает недовольных пальцем, и те с шипением улетают под потолок, болтаясь там воздушными шариками. Ториясу с Мико ждёт та же участь к рассвету, если они не разберутся с Бубуриной. Беда в том, что помогают им те самые коты, что выкрали детей из спальни, а у этих пушистых ребят свои планы на трон. Пёс их не узнаёт. Сестра ещё держится, а сам Ториясу чувствует, что ещё немного, и он забудет, что когда-то был человеком. Успеет ли он спасти Пападолла, пока окончательно не превратился в кота?