Жизнь Томохару переворачивается в тот момент, когда он понимает: чтобы Канадэ не пропала, придется подписать контракт с демоном. Звучит как выход. Только вот расплата окажется совсем не той, к которой он готов. Мисао, призрак, что вечно крутится рядом, может исчезнуть навсегда. Да и сам парень рискует перестать быть собой, превратившись в ту самую тварь, что способна смести человечество с лица земли.

А потом всплывают обрывки чужой памяти. Первый Мир. Зловещие детали, которые друзья вытаскивают по кусочкам, складываются в картину пострашнее личной драмы. Школьные разборки? Нет, тут замешано нечто куда древнее и мрачнее. Каждый новый факт бьет по своим же, и доверять уже никому нельзя.

Остается выбрать между двумя потерями. Или тремя. Томохару мечется, а время утекает. Кто из близких переживет его решение? И если он снова ошибется, кем придется заплатить на этот раз?