Два года назад Джеймс водился с Китом, обычным на вид парнем. Только тот умел такое, чего другим не дано: двигал предметы, читал чужие мысли. На этой почве они и сошлись.

Потом пути разошлись. А когда Джеймс снова наткнулся на приятеля, то едва узнал его. Перед ним стоял другой человек, и дело не во внешности. Что успело произойти с Китом за эти два года и чем обернётся для Джеймса новая встреча?