Жизнь Сигэдзо Сасагавы переворачивается в тот момент, когда городские власти Тоносё решают разом покончить с чужаками и смутьянами. План простой до неприличия: вытащить из клеток отпетых уголовников, сунуть им в руки мечи и натравить на всех неугодных. Сасагава и его напарник Иоки Сукэгоро, двое ронинов с тяжёлым характером, оказываются в самой гуще этой затеи. Формально они на стороне закона. Фактически же их новые «соратники» только что сидели за решёткой и не горят желанием кому-то подчиняться.

Дальше всё идёт наперекосяк. Освобождённые головорезы быстро понимают, что приказы можно послать куда подальше, а старые обиды никто не отменял. Сасагава и Сукэгоро застревают между чиновниками, которые в любой момент готовы подставить, и бывшими заключёнными, у которых свои счёты с этим городишком. Каждый шаг даётся с боем, каждый союзник может оказаться врагом.

Кому в итоге достанется Тоносё: тем, кто раздаёт приказы, или тем, кто их с удовольствием нарушает?