Химеры появились не сразу. Сначала были просто твари, прущие из ниоткуда, и армия, которая разводила руками: стреляй не стреляй, толку ноль. Потом учёные скрестили технику с магией и получили оружие, которое оживает только в девичьих руках. Так появились Лилии, а вместе с ними академии, где школьная форма соседствует с боевыми стойками.

Рири поступает в одну из таких академий не ради карьеры. Ей нужна сестра, которая пропала после боя и будто испарилась. На пороге её встречает Юю, мрачная девица с репутацией, от которой шарахаются даже преподы. Первое совместное задание идёт наперекосяк, но именно там выясняется странное: их химеры вдруг начинают дышать в унисон, усиливая друг друга. Такого не умеет никто. Военная верхушка мгновенно переводит девчонок в разряд особо ценных, вот только от внимания начальства проблем больше, чем почёта.

Однокурсницы точат зубы, учителя уходят от прямых ответов, а на закрытой территории по ночам мелькают твари, которым тут взяться неоткуда. Рири рвётся выяснить правду, Юю пытается её притормозить, и между ними постепенно прорастает то, что сложнее ненависти и опаснее дружбы. Что на самом деле произошло с сестрой и почему следы ведут туда, где сейчас ставят опыты над новыми Лилиями?