У Чарли простой расклад: он машина для грязной работы Ватикана, наполовину киборг, наполовину вампир. Зачищает нечисть, не задаёт вопросов. А потом появляется Джонни Райфло. Богатый бездельник, кровосос, который ведёт себя так, будто весь мир ему обязан. И Чарли вдруг оказывается у него в подчинении. Не по контракту, тут всё сложнее и грязнее.

Вместе они влипают в такое, от чего у церковников дёргается глаз. Драки, святотатство, кровь на паркете. Но настоящая беда приходит с другой стороны: принцесса вампиров. Выглядит как ребёнок, а за спиной у неё такое, что лучше не спрашивать. И где то рядом крутится филиал Унитарианской церкви, который явно играет в свою игру.

Чарли разрывает между приказом, инстинктом охотника и голодом, который шепчет совсем не то, что нужно. Джонни рядом. Джонни наблюдает. Джонни явно получает удовольствие от этого цирка. Двое связаны так, что не разорвать, и оба ходят по краю. Кто первым перестанет держаться?