Одна случайная ночь в лесу переворачивает всё. Принц Зигфрид, уставший от дворцовых церемоний, уходит в чащу и выходит к чёрной воде. Там, среди птиц, плывёт лебедь с короной на голове. Он идёт за ней, почти не понимая зачем, и на берегу птица становится девушкой. Одетта. Она не жалуется и не просит о помощи, просто рассказывает, как колдун Ротбарт запер её в пернатом теле. А принц, вместо того чтобы подумать головой, клянётся ей в любви. На месте.

Вот тут всё и ломается. У колдуна припасена дочь Одиллия, точная копия Одетты, только взгляд другой. На балу во дворце Зигфрид танцует с ней и объявляет своей невестой. Настоящая девушка в это время стоит у озера и ждёт. Ничего не подозревает. Клятва уже разбита, и разбил её он сам, без чужой магии.

Остаётся вопрос: что вообще сильнее, чары колдуна или собственная слабость? Одетта держится не только из-за заклятия, ей страшно поверить кому-то снова. И Зигфриду придётся решать не мечом, а тем, способен ли он признать, что натворил. Кто в этой истории на самом деле заколдован?