Карл Дженкинс дослужился до главы министерства паранормальных приёмов ведения войны. Неплохо для парня, который когда-то бегал с винтовкой по песку. Теперь у него крейсер «Джон А. Уорден», тайные приказы и полная свобода действий. Только вот однажды он уводит корабль в туманность и исчезает. Ни сигнала, ни обломков, ни объяснений.

На форпосте «Форт Кейси» тем временем жарко: жуки рвут периметр, гарнизон отбивается как может. Корабль быстрого реагирования «Алесия» летит туда, чтобы вытащить выживших и разведданные. Но вместо эвакуации экипаж получает новую вводную: искать «Уорден». Солдаты, привыкшие к честному бою, оказываются в мутной истории с двойным дном. Дженкинс явно знал больше, чем говорил. И то, что ждёт десантников за туманностью, ломает все их представления о противнике.

Спасательная миссия быстро перестаёт быть спасательной. Приказы противоречат друг другу, свои играют против своих, а жуки вдруг оказываются не самой страшной угрозой на борту. Что именно Дженкинс собирался сделать с «Уорденом», если бы добрался до Земли первым?