Оркестр Фудзими
OVA
Юки Моримура играет вторую скрипку. Три года он сидит позади Нацуко и не говорит ей о своих чувствах ни слова. А потом в оркестр приходит новый дирижёр. Кэй Тоноин, высокий, молодой, с палочкой, которая слушается его без усилий. Репетиции меняются: звук становится плотнее, музыканты подтягиваются, а Нацуко перестаёт замечать Юки совсем. Он терпит сколько может, а потом кладёт скрипку в футляр и уходит. Тут бы истории и закончиться, но Кэй ведёт себя не как победитель. Он не празднует, не провожа…