В тело Акиры Фудо влезает демон. Не по своей воле парень становится сосудом для одного из лучших бойцов клана, и поначалу всё идёт по сценарию: сеять разрушения, выполнять приказы Лорда-Дьявола, не задавать вопросов. Но демон неожиданно привязывается к Мики, однокласснице Акиры. Обычная девчонка, которая готовит ему бенто и смеётся над глупыми шутками. Из-за неё он разворачивает оружие против своих.

Теперь за ним охотятся бывшие соратники. Каждый из них знает, как убивать подобных ему. Акира мечется: в школе нужно сдать контрольную, ночью на улицах города его ждут те, кто вчера называл братом. Мики не подозревает, что рядом с ней существо, способное разорвать человека пополам. И чем дольше он скрывает правду, тем тоньше становится грань между ним и монстром внутри. Лорд-Дьявол не прощает предательства. Но что страшнее: гнев повелителя или момент, когда Мики всё узнает?