Всё меняет голос. Сакуя даже не думал о сцене, пока однажды не запел в стенах школы, и этот момент случайно услышали те, кто как раз искал вокалиста. Юки и Санта уже успели уйти из прежней группы и теперь собирали новый состав с нуля. Басист Това, школьник Ацуро, а на место за микрофоном долго никого не находилось. Сакуя подходил идеально, но уговаривать его пришлось с боем: парень упрямый, закрытый, да ещё и с прошлым, о котором не любит говорить.

Сначала всё выглядит как обычная история про парней, которые хотят пробиться на большую сцену. Репетиции, споры, первые выступления. Но под этим слоем всё куда сложнее. У Ацуро родители против музыки. У Сакуи своя боль, и рядом с ней юная поэтесса Айнэ, которая пишет ему строки и ждёт ответа. Между ней и группой он мечется так, что остальные начинают сомневаться: а стоит ли вообще продолжать?

Шоу-бизнес не распахивает двери. Продюсеры смотрят на новичков свысока, конкуренты не церемонятся. А внутри группы свои трения, которые могут разорвать всё изнутри раньше, чем Lucifer успеет записать хоть что-то. Что победит в Сакуе: сцена или чувство, которое он боится назвать вслух?