Мать-одиночка, которая меняет квартиры как перчатки и учит дочку не болтать лишнего в новой школе, однажды вечером встречает в переулке мужика. С виду обычный, только вот из-под плаща лезут щупальца, а вместо лица что-то механическое. Пока Масанэ соображает, как оттащить Рихоко подальше, её собственное запястье начинает светиться. Кожа трещит, рука удлиняется в клинок, и она сама становится тем, от чего секунду назад бежала. Врага разносит на куски. А на следующий день выясняется, что теперь её ищут не только соцработники, но и корпорации, военные, сектанты. Каждому нужен носитель Клинка Ведьм.

Штука это древняя и с характером: выбирает женщин, даёт чудовищную мощь, но берёт взамен здоровье и годы жизни. Масанэ бы отвезти дочь в садик и забыть обо всём, но Рихоко видит то, чего не замечают взрослые, и не боится матери даже в броне. А вокруг уже идёт тихая война за право обладать оружием. Одни хотят вскрыть, другие приручить, третьи просто стереть с лица земли вместе с ребёнком.

Схватки злые, крови хватает, но держит не это. Смотришь и думаешь: где та грань, за которой защита превращается в оправдание собственной жестокости? Сколько ещё протянет Масанэ, прежде чем клинок досчитает до нуля?