Алек сбегает из дворца не ради приключений. Просто оставаться наследником престола становится смертельно опасно, и он меняет имя, чтобы исчезнуть. А Дерин прячет косу под фуражкой и учится говорить басом: в британские воздушные силы девчонок не берут, а летать хочется до зуда в ладонях. Оба врут каждый день. Оба вздрагивают, когда кто-то слишком долго смотрит в их сторону.

Их пути сходятся на борту «Левиафана». Это не цеппелин, а живая тварь: огромный дирижабль, выращенный из плоти и костей генетически изменённых существ. Внутри тепло, пахнет чем-то средним между китовым жиром и машинным маслом, а по обшивке тянутся вены. Война в разгаре, и нейтральные порты закрываются один за другим.

Вот тут и начинается самое интересное. Побег не спасает ни Алека, ни Дерин. Их втягивают в чужую игру: дипломаты, шпионы, инженеры, которые решают, на чью сторону качнутся весы. Каждый новый порт приносит новую ложь. И с каждым днём всё труднее понять, кто использует кого: они «Левиафан» или он их. А что, если этот живой корабль вырастили вовсе не для полётов?