Родители Наруто погибли в ночь его рождения, спасая деревню от лиса. Девятихвостого запечатали в самом младенце, и мальчик вырос, не понимая, почему взрослые отводят взгляды, а ровесники шарахаются. Он не знал о звере внутри. Просто орал, хулиганил, красил памятники в лицах. Лишь бы кто-то обернулся.

Потом выпуск, повязка, команда номер семь. Какаши с вечной книжкой в руках, Саскэ с печатью ненависти на лице и Сакура, которая сначала бесит, а потом становится опорой. Первое серьёзное задание в стране Волн превращается в бойню с настоящим убийцей, и детство кончается. Дальше экзамен на чунина, где ломаются кости и судьбы. На арене Наруто впервые выпускает рыжую чакру наружу, и зрители на трибунах замирают. Не от восторга. От страха.

А где-то рядом Саскэ смотрит на брата, который уничтожил весь их клан, и в его глазах гаснет всё, что связывало его с друзьями. Учитель уходит навсегда. Деревню атакуют. И каждый из троих должен решить, что для него важнее: сила или те, кто рядом. Что выберет Саскэ, когда ему предложат лёгкий путь к могуществу?