Сэймэй Абэ не собирался никого спасать. Просто шёл мимо, а из-за решётчатой стены тянуло чем-то гнилым, и он свернул. Так вышло знакомство с Минамото-но Хиромасой, придворным, который в духов не верит и считает россказни о них бабьими сказками. Хиромаса честный до занудства, говорит что думает, и это в столице, где каждый второй улыбается, держа нож за пазухой, выглядит почти самоубийственно.

А потом выясняется, что именно такой человек и нужен. Сэймэй видит демонов, читает заклинания, гоняет духов по переулкам. Но там, где замешаны обиды, зависть, старые долги и подковёрные игры, его одного не хватает. Мистика и людская грязь переплетаются так плотно, что не разберёшь, где кончается проклятие и начинается обычная подлость. Хиромаса не машет мечом, но его упрямство и нежелание врать вытаскивают обоих из передряг, от которых нормальные маги шарахаются.

Каждое новое дело Сэймэя делает его сильнее. И заметнее для тех, кому это не нравится. Он это чувствует, но отступать поздно, да и не умеет. А что будет, когда придётся выбирать между другом и городом, который его не особо-то и любит?