Волчьи дети Амэ и Юки

Хана хоронит мужа, когда дети ещё не умеют толком говорить. Он был оборотнем, ушёл в город за добычей и не вернулся. Остались двое: Амэ и Юки, у обоих ушки и хвост, и оба ещё не решили, кем расти.

Хана собирает вещи и уезжает из Токио в глухую деревню. Дом достаётся старый, с прогнившими полами и косыми стенами. Соседи смотрят косо, но не лезут. Юки хочет в школу, к подружкам, к нормальной жизни. Амэ тянет в лес, к зверю, который в нём сидит. Хана мечется между ними, врёт учителям, штопает штаны, которые рвутся от когтей, и не знает, что делать, когда сын перестаёт слушаться.

А потом Амэ уходит. Не хлопнув дверью, не поссорившись, просто однажды не возвращается домой. И Хана стоит перед выбором, который рано или поздно встаёт перед каждым родителем: держать или отпустить. Что сильнее, любовь или страх потерять?